Dubsado简化业务的10种方法

说到种植成功的生意,我们中的许多人倾向于关注前端。一个惊人的网站唯一的品牌创建,美观的Instagram feed,整个shebang。

然而,我们都知道如果有人*实际上*看看我们如何在后端运行我们的业务,他们会因为缺乏组织而运行到另一个方向(我说的对吗?)

要想扩大业务规模,做得越少越好。要想成长,你需要有能力专注于ceo级别的任务,从而推动事业向前发展。你可以开始自动化和节省时间的方法之一是使用像Dubsado这样的平台来管理你的所有客户端。

如果你没听说过Dubsado,它是一个客户管理平台,允许你发送合同、发票、电子邮件、问卷——基本上你需要自动发送给你的客户的所有东西。

此外,它还提供了大量的空间来定制客户旅程的各个方面,从而使其更加精简,并允许您为所有客户提供一致、独特和专业的体验,从而让他们能够再次体验更多。

为您的后端建立一个简化的客户端流程是您整体业务增长的关键。因为无论你是否拥有一个美观的前端,客户体验都会在一天结束时影响或破坏你企业的声誉。

我的朋友们,我绝对希望看到你们在业务的前端和后端都蒸蒸日上!

请允许我与你分享Dubsado可以简化你的业务的10种方法,这样你就可以感觉有条理,并有更多的时间专注于对你来说最重要的任务:

1.自动进行视频通话

无论你是忘记发送Zoom链接,还是来回找时间与你的领导交谈,Dubsado都可以为任何约会定制和创建调度程序。与您的电子邮件提供商和视频会议帐户轻松集成,约会自动安排到您的日历与自动生成的链接,只需要您和您的客户出现。

2.记录你的开支

尽管Dubsado不是为全面记账而建立的,但您可以组织您的业务费用.从那里,你可以连接你的Xero或Quickbooks帐户,所以它更容易让你自己在税收季节没有压力!

3.轻松捕获潜在客户

你可以放弃使用谷歌电子表格来跟踪你的潜在客户!相反,您可以使用可添加到网站的潜在客户捕获表单。这样一来,你就可以非常容易地从他们那里获得与你合作所需的所有信息。

4.两个词——智能领域

几乎是自动填充,但使用类固醇。Dubsado允许您为您需要了解的有关客户的几乎所有信息创建智能字段,包括付款到期日、包详细信息、地址、项目开始日期和结束日期。你说吧。当使用智能字段时,您不再需要编辑合同、调查问卷和电子邮件,以便它一遍又一遍地显示您客户的姓名。相反,Dubsado将这些信息传递出去。

5.用于返回客户端的客户端门户

如果你经常与回头客打交道,这尤其有益。对于客户项目,您可以将电子邮件通信、文件、合同和发票全部放在一个地方。不仅如此,Dubsado还会根据客户以前与你合作过的项目或项目来组织客户的信息。这是在一个中心空间中查看所有内容的绝佳方式,这样他们就不必一直查看电子邮件了。

6.定制品牌

这让我成为了这个平台的更大粉丝。从白色标签到定制客户门户,再到使用代码块添加自定义字体,Dubsado提供了大量的方法,您可以添加您的个人*spice*。这使您的前端更像是您的网站和业务的扩展,而不是使用不同的平台。

7.自动化,自动化,自动化!

好吧,这就是我当初进入Dubsado的原因(现在也是我帮助客户的原因!)。

从发送合同到启动新的工作流程,再到约会后发送电子邮件,有30多种方法可以使整个流程自动化。

希望您的计划在他们填写完表格后退出?完成。需要在与客户合作的第一天前三天发送调查问卷吗?也做了。您是否希望工作流通过潜在客户捕获表单基于他们感兴趣的内容启动?你明白了。

如果你想简化你的生活,而不是花那么多时间在后台,那么Dubsado将是你最好的朋友。

8.睡觉时拿工资

你必须向客户发送付款提醒的日子一去不复返了!在Dubsado中,您可以在到期日之前甚至之后设置尽可能多的付款提醒。这样一来,当你专注于你的业务时,你就可以在睡梦中得到报酬(更不用说你再也不用发一封尴尬的“嘿,我需要你给我付钱”的电子邮件了)。

9自定义您的发票和付款计划

我喜欢这个特性的地方是,你可以在发票上做很多编辑工作。现在Dubsado已经发布了他们的付款时间表的新版本(现在称为付款计划),您可以创建付款时间表并自动发送发票。或者选择“待定”,当你有更好的想法时,选择一个具体的付款到期日!此外,您还可以创建循环付款,所以您不需要记住开发发票每个月!

10永远不要忘记再次跟进

这实际上是一个“秘密”步骤,我喜欢为我的客户实施。你可以建立一个跟进流程,这样你就不必记得跟进客户了。

无论是通过发送带有截止日期的提案,还是在几天后某个特定表单尚未完成时发送电子邮件,您都可以轻松地自动发送电子邮件,提醒您的客户跟进他们是否仍有兴趣与您合作!

我很想知道!你听说过Dubsado吗?这些特性中哪一个让您在开始使用它时最兴奋?

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